Однажды у Питера ломается кондиционер в его машине. С этих пор он превращается в потного Питера и начинает использовать эту свою особенность в различных жизненных ситуациях. Однако пот Питера доставляет массу неудобств на его работе, поэтому начальник предлагает толстяку перейти на дистанционную форму работы. Вскоре Питер превращает свой дом в некое странное подобие офиса, чем начинает раздражать Лоис. Она решает положить этому конец.

Меж тем Стьюи и Брайан собирают деньги на Кикстартере, чтобы снять любительский фильм. На самом деле съёмки фильма - это всего лишь ширма. Они не планируют ничего снимать, а деньги им нужны чтобы выплатить материальный ущерб магазину, где накануне они устроили разруху. Но их проект на Кикстартере собирает полтора миллиона долларов, поэтому они всё-таки решают приступить к съёмкам, ведь они просто обязаны отчитаться перед людьми.

Стьюи узнаёт от Брайана, что из-за генетической особенности дети Гриффинов в младенческом возрасте являются гениями, но потом тупеют по мере взросления. Так, например, пёс рассказывает, что в годовалом возрасте Крис был настоящим вундеркиндом, умевшим собирать кубик Рубика за несколько секунд. Но потом Крис отупел и стал типичным Гриффином. Чтобы это не коснулось Стьюи, он изобретает машину, которая должна изменить его ДНК. Но всё идёт не так, и Стьюи становится обычным годовалым ребёнком без своих умственных особенностей.

Глава Гриффинов становится тренером бейсбольной команды Картера. Но Питер не был бы Питером, если бы не вытворял на своей новой работе абсурдные вещи. Удивительно, но при этом он успешно справляется со своей должностью тренера и радует Картера. Однако однажды Питер наедается тяжёлой пищи и во время исполнения гимна у него скручивает живот. Чтобы сдержать содержимое кишечника, он вынужден встать на колено. Данное действие во время исполнения гимна является знаком протеста против дискриминации чернокожих (привет Black Lives Matter). Поэтому Питера начинают считать активистом за права угнетённых. Это даёт ему некоторое уважение со стороны обычных людей, но раздражает Картера.

Данная серия рассказывает историю жизни пожилого Стьюи. Оказывается, что в своей жизни он многого достиг и к своей старости стал очень богат, но при этом он очень сильно отдалился от своей семьи. Однажды ему удаётся вновь встретить Брайана, который настаивает на том, что Стьюи обязательно нужно увидеть своих родных, ведь Питер тяжело болен и скоро умрёт. Не теряя времени, друзья спешат в старый ветхий дом Гриффинов.

Серия Гриффинов, которая резко отличается от всех тех, что вы видели ранее. Здесь Гриффины будут озвучивать самих же себя из другой серии. По сути нам предлагается посмотреть серию внутри серии, которая сопровождается комментариями главных героев мультсериала. Серия на любителя, и большинство зрителей может её не понять. Тем не менее, должны предупредить заранее, что никаких проблем с переводом или рассинхроном тут нет.

Итак, по сюжету серии внутри нашей серии Гриффины покупают телефоны Apple, и все, кроме Лоис, начинают сидеть в своих новых гаджетах сутками напролёт. Разумеется, это не нравится самой Лоис, но она ничего не может поделать. Однажды это заходит настолько далеко, что из-за своей невнимательности Гриффины не замечают страшный инцидент, произошедший в церкви, где они в тот момент находились.

У толстяка Гриффина и его друзей появляется очередное сумасбродное хобби. Они начинают посещать все тусовки и яркие молодёжные мероприятия в городе. Одним из таких мероприятий становится выпускной вечер в местной средней школе. Там Куагмайр быстро знакомится с очаровательной выпускницей. Она отвечает взаимностью, после чего они вместе проводят ночь. На утро Гленн узнаёт, что она является его дочерью. Казалось бы, после этой новости Гленн должен побыстрее свалить от неё, но происходит всё ровно наоборот. Он становится образцовым отцом, который уделяет своей дочери всё своё время.

Следуя совету друзей, Питер заводит секретную кредитную карту, которую использует для покупки барахла и оплаты услуг в тайне от жены. Вскоре Лоис узнаёт об этом и наказывает Питера за то, что он без её ведома транжирил семейные деньги. Отныне толстяк находится под домашним арестом. Когда это ему надоедает, он решает прорыть тоннель под домом, чтобы выбраться на свободу. После этого он не мог не похвастаться друзьям о своём хитром плане, который он воплотил в жизнь. Более того, он приглашает их посмотреть тоннель. Во время экскурсии происходит обвал, и четверо мужчин оказываются замурованными под землёй.

Брайан решает отомстить Морту Голдману и бросает камень в стеклянную дверь его магазина. В этот момент из магазина выбегал грабитель, и камень угодил ему точно в голову. Естественно, после этого случая Брайан становится городским героем, а его жизнь начинает меняться в лучшую сторону. Вскоре с ним связывается его старый друг, с которым они вместе когда-то бомжевали в парке. К удивлению Брайана, его друг очень сильно поднялся и стал успешным. Но какой ценой?

Меж тем Питер очень злится на свою жену из-за того, что она коротко подстриглась. Его бесит новая причёска Лоис. Чтобы отомстить ей, он начинает творить вещи, которые раздражают её. В конечном итоге это превращается в войну.

Питер выигрывает бензопилу, что не сулит ничего хорошего Гриффинам. Отныне толстяк начинает использовать бензопилу во всех своих делах. Но однажды, когда Питер таки решил использовать её по назначению, он получил вывих, а во дворе Гриффинов рухнуло дерево, убив семью белок. В живых остался лишь один их бельчонок, которого Стьюи и Крис забрали к себе. У пацанов даже получилось некое подобие настоящей семьи, где Крис был главой, Стьюи - матерью, а бельчонок - это их ребёнок.

Меж тем Питер со своим вывихом отправился в больницу, где доктор Хартман вправил ему руку, а заодно и выпрямил весь позвоночник. Оказывается из-за сидячего образа жизни у Питера развился сколиоз, из-за которого его рост всегда был небольшим. Теперь же с выпрямленным позвоночником жирдяй превратился чуть ли не в великана.