Питер Гриффин наконец-то признаёт, что у него ожирение. Но он не собирается худеть. Наоборот, он создаёт ассоциацию по защите толстяков, которая, вообще-то ничего не защищает и вообще не имеет смысла.

Тем временем Лоис узнает, что у неё есть брат Патрик, который всю жизнь находится в психиатрической больнице. Лоис вытаскивает его из психушки и приводит домой. Но выясняется, что Патрика туда отправили из-за его желания убивать толстяков. Теперь Питер и члены его ассоциации в опасности.

В дом Гриффинов снова приезжает отец Питера, который является религиозным фанатиком. Он настаивает на том, чтобы Стьюи крестили. Но после обряда малыш заболевает. У него возникают проблемы с иммунитетом, поэтому для изоляции от внешнего мира Стьюи помещают в пластиковый куб, а потом в пластиковый шар.

Питер решает выбрать себе веру. Он пробует все религии, какие исповедуются в Куахоге. В результате он решает основать собственную религию Фонца, героя телесериала.

Брайан впадает в депрессию после того, как Питер сбил его на машине. Однажды он напился и, будучи пьяным, удачно присоединился к Фрэнку Синатре, образовав с ним дуэт, а позже - трио вместе со Стьюи.

Тем временем Мег признаётся родственникам, что она лесбиянка. Мать ей не верит, да и девчёнка сама знает, что это не так. Тем не менее, её новая ориентация важна для сохранения дружбы с большим количеством девушек из клуба лесбиянок.

Том Брэди приглашает Питера выступать за команду "Патриоты новой Англии" в американском футболе. Тот не может упустить такую возможность и соглашается. Гриффин демонстрирует отличную игру, но вот его поведение на поле очень сильно раздражает Тома Брэди. Его терпение оканчивается, когда толстяк начинает танцевать на поле после тачдауна. После этого Питер был переведён в другую команду. Теперь он будет играть за самую худшую команду Европы.

Надвигается боксерский поединок между Майком Тайсоном и Кэрол Чэннинг, которая вообще никогда боксом не занималась. Стьюи принимает ставки на результаты спортивных игр. Брайан ставит на Тайсона, но побеждает Чэннинг. Теперь пёс должен Стьюи 50 долларов. За то, что Брайан тянет с деньгами, Стьюи его жестоко избивает в ванной, а потом в доме, простреливая колени...

На "Поле Чудес" Питер Гриффин в качестве одного из призов выбирает горничную на неделю. И всю неделю он буквально издевается над домработницей, заставляя её делать позорные вещи (чистить пупок Питеру, например). Находясь в доме Гриффинов, Куагмайр замечает эту горничную, влюбляется и хочет жениться...

Тем временем Лоис больше не хочет кормить Стьюи своей грудью. Но малыш выдумывает всякие способы, чтобы получить доступ к грудному молоку.

Питер сдаёт сперму на хранение, поскольку делает вазэктомию и в будущем не сможет зачать ребёнка естественным путём. Его сперму используют для оплодотворения одной женщины. Таким образом рождается Бертрам, о котором зрители могли впервые узнать в 11 серии 3 сезона. Он и Стьюи развязывают самую настоящую войну между собой.

Тем временем Питер теряет интерес к жене и не занимается с ней сексом. Из-за этого Лоис начинает много есть и толстеет.

В этой серии Family Guy у Мег будет краткосрочный роман со сумасшедшим мэром Куахога Адамом Вестом. Брайан уверен, что мэр просто использует девчёнку, и хочет вывести его на чистую воду.

Другая часть сюжета посвящена подготовке Питера и Лоис к конкурсу талантов. Они помнят, как в молодости отлично выступали на сцене. Сейчас же подготовка не клеится. Тогда Лоис вспоминает, что тогда у них было вдохновение в виде марихуаны. Они решают вспомнить молодость и используют травку для вдохновения.

После похода в секс-шоп Питер решает начать писать свои эротические книги. Удивительно, но они пользуются огромным успехом. После этого рассказы Гриффина начали издаваться в виде аудиокниг. Издание спонсировал Картер Пьютершмидт.

Один человек однажды попал в аварию, слушая эти рассказы за рулём. На Картера подают в суд, и у него начинаются финансовые проблемы. Теперь Питер будет помогать ему выбираться из финансовой ямы.

Также в этой серии Стьюи увлекается гимнастикой и мечтает выступить на Олимпийских играх.