Питер, Джо, Куагмайр и Брайан едут отдыхать. В пути Питер видит странный огонёк, который резко вспыхивает. После этого толстяк приходит в сознание в больнице. Он ничего не помнит и не узнаёт друзей. Те тоже его не помнят. Оглядевшись, они понимают, что остались в городе одни...

Питер решит открыть своё детское шоу на местном телеканале, где будет показывать детям далеко не детские вещи. Кроме того, он выставит свою жену на посмешище.

Мег же в этой серии станет стажёркой в поликлинике, а позже врачом. Она даже спасёт жизнь своему отцу.

Серия "Гриффинов", в которой Стьюи встретит девочку Пенелопу. Она во всех взглядах схожа со Стьюи и даже превосходит его (например, она убила свою мать, пока Стьюи только мечтал об этом). В этой девочке малыш видит родственную душу. Они влюбляются и начинают творить ужасы на планете вместе.

Лоис же не разрешает Питеру спать с собой в одной кровати, потому что толстяк постоянн переворачивается во сне и давит её. Но Питер привык кого-то обнимать во сне. Поэтому он договаривается с Куагмайром засыпать вместе в обнимку, и секс тут не при чём.

Мег и её подруга едут на учёбу в Париж, но нарываются на похитителей. Девушек ловят и выставляют на аукцион с целью продажи арабам. Стьюи и Брайан отправляются в Париж выручать Мег.

Питер недоволен правительством, потому что в соответствии с законами закрыли его бизнес (хотя так и не понятно, в чём была суть его бизнеса). Теперь Питер присоединяется к движению "Чаепитие", которое по замыслу организатора должно свергнуть правительство. А организатором является Картер Пьютершмидт. Всё происходит по его задумке, и в городе начинается хаос.

Второй специальный выпуск Family Guy, состоящий из 3 историй, идеи для создания которых были присланы в письмах телезрителей. Напомним, что первый подобный выпуск был сделан давно. Это был 3 сезон 21 серия. Здесь же вы также увидите 3 истории.

Джо начинает замечать, что Бони к нему постепенно охладевает, а в полицейском участке на него начинает обращать внимание Нора, которая с недавних пор работает там. У них возникает взаимная симпатия, но инвалид не может изменить своей жене. Тогда Питер напоминает Джо, как Бони изменила ему во время отдыха в Париже. Джо решает ей отомстить...