Рождественская серия, в которой Стьюи сможет вернуться в прошлое и спасти Брайана. Таким образом, сериал вернётся в привычное русло, а мы расстанемся с псом Винни.

Питеру Гриффину дают должность водителя погрузчика на заводе. Но за устроенную им аварию его увольняют. Поскольку семье нужны деньги, то на работу устраивается Лоис, а Питер приступает к работе по дому. На удивление, всё проходит гладко: в доме чистота и порядок, но у главы семьи начинаются проблемы с потенцией.

Стьюи не может заснуть. Тогда Питер рассказывает ему 3 сказки: "Джек и бобовый стебель", "Красная шапочка" и "Золушка". В образе героев из сказок будут сами персонажи "Гриффинов". Особенно повезло Брайану, который будет здесь коровой, волком и конём.

Брайану звонит его сын, Дилан, которого впервые показывают в 11 серии 6 сезона. Подросток на время приезжает в Куахог и хочет встретиться с отцом. Пёс не хочет его видеть, но всё меняется, когда Брайан выясняет, что Дилан снимается в телесериале и потенциально может помочь отцу в карьерном росте.

Тем временем Питер на охоте выстреливает Куагмайру в руку, что ставит крест на их дружбе. Теперь Джо должен выбрать, с кем он будет дружить: с толстяком или с Гленном.

Тельма, мать Питера, умирает. После похорон Питер знакомится с пожилой женщиной Эвелин, которая представляется подругой умершей Тельмы. Она приглашает Питера побеседовать о матери, но становится его другом. Толстяк и не догадывается, что Эвелин хочет соблазнить его...

Стьюи же на похоронах Тельмы узнаёт, что, оказывается, все люди умирают, и когда-нибудь он тоже умрёт. Малыш не хочет с этим смиряться и знакомится с религиями, которые обещают жизнь после смерти.

Питер и его друзья возмущены, что их любимая футбольная команда проиграла в матче. По телевизору в передаче парни слышат, что команда соперников благодарит Бога за победу и удачу. Теперь Питер, Джо, Гленн и Кливленд желают найти Бога и поговорить насчёт незаслуженного проигрыша их любимой команды. Они будут путешествовать по разным странам и таки найдут Бога.

Крис проводит много времени со своим дедом, Картером Пьютершмидтом. За это Картер решает его вознаградить и делает своим наследником. После смерти деда всё его состояние должно перейти Крису. Питер решает подмазаться к сыну, чтобы ему тоже что-то досталось. В итоге Питер даже решает жениться на собственном сыне.