На Рождество Мег и Стьюи отправляются в местный торговый центр, где дети могут сфотографировать с Сантой. Однако выясняется, что у Стьюи начинается паника при виде Санты. Чтобы показать брату, что дед с белой бородой не опасен, Мег берёт своего брата на руки и садится на колено Санте. От покачивания у неё происходит оргазм, и она влюбляется.

Пытаясь решить проблему в школе с учителем музыки, Лоис становится этим самым учителем. И уже в свой первый рабочий день у неё начинается конфликт с Конни ДеМико. Этот конфликт превращается в войну двук самок за уважение и признание.

Когда Брайан становится городским героем, с ним связывается его старый друг, с которым они вместе когда-то бомжевали в парке. К удивлению Брайана, его друг очень сильно поднялся и стал успешным. Меж тем Питер не находит себе место и объявляет войну Лоис из-за того, что она коротко подстриглась.

Лоис наказывает Питера за то, что он завёл тайную кредитную карту без её ведома и транжирил семейные деньги. Отныне толстяк находится под домашним арестом. Когда это ему надоедает, он решает прорыть тоннель под домом, чтобы выбраться на свободу.

Данная серия рассказывает историю жизни пожилого Стьюи. Оказывается, что в своей жизни он многого достиг и под закат своих дней стал очень богат, но при этом он очень сильно отдалился от своей семьи.

Питер становится тренером бейсбольной команды Картера. Однажды на бейсбольном поле во время исполнения гимна у него скручивает живот, и он вынужден встать на колено, чтобы потерпеть. Но данное действие во время исполнения гимна является знаком протеста против дискриминации чернокожих. Поэтому Питера начинают считать активистом.

Стьюи узнаёт, что из-за генетической особенности дети Гриффинов в младенческом возрасте являются гениями, но потом тупеют по мере взросления. Чтобы это не коснулось его, Стьюи изобретает машину, которая должна изменить его ДНК. Но всё идёт не так, и он становится обычным годовалым ребёнком без умственных особенностей.

Питер постоянно потеет из-за того, что в его машине сломался кондиционер. Его начальник просит перейти его на дистанционную форму работы, поскольку потный Питер - это настоящая проблема в офисе. Меж тем Стьюи и Брайан собирают деньги на Кикстартере, чтобы снять любительский фильм.