В начале эпизода Питер на машине сбивает Брайана. Псу делают операцию и некоторое время он ходит по дому со специальным конусом на шее. Вскоре конус снимают, и Брайан возвращается к прежней жизни. Но на него нападает депрессия, и он начинает пить.
Однажды в заведении, где бухал Брайан, выступал Фрэнк Синатра. Пёс к нему присоединяется, да так удачно, что они начинают выступать дуэтом. Позже к дуэту присоединяется Стьюи, образуя тем самым трио.
На одном из своих выступлений Брайан снова напивается. Он возвращается домой, потеряв Стьюи. Малыш возвращается сам, причём домой приходит в крови и без уха.
Питер обеспокоен жизнью Брайана и пытается поговорить с ним. Но тот в ответ набрасывается на Питера и кусает его, говоря, чтобы тот не лез в его жизнь. В конце концов пёс забрасывает выступления с известным певцом.
Тем временем у Мег в школе новая подружка. Та её приглашает в клуб, и Мег соглашается. Но, вступив в клуб, она узнаёт, что это сообщество лесбиянок. Мег не хочет признаваться, что она гетеро, ведь тогда она потеряет новых друзей, которые тепло её приняли в клубе. Ей приходится врать, что она тоже лесбиянка. Дома она тоже рассказывает родственникам о своей новой ориентации, но мать смеётся над ней...
- Филиза
- Ren-TV
