Брайан и Лоис вместе посещают моноспектакль. Сказать, что это бред - это ничего не сказать. Тем не менее, многим зрителям спектакль понравился, что поставило Брайана в тупик. Он говорит, что сам смог бы выступить лучше, и Лоис предлагает ему пойти на пробы.
Вместе с Брайаном на пробы идёт и Стьюи. Пёс провалился, но Стьюи начинает его защищать и говорит членам комиссии, что Брайан - самый лучший актёр. Малыш произносит все слова с хорошей интонацией, и комиссия приходит к выводу, что Стьюи - это куда лучший вариант для выступлений. Но из-за возраста его берут в программу юных звёзд. Там он знакомится с Оливией - маленькой выскочкой, которая считает себя лучше всех. Она сразу невзлюбила Стьюи и постоянно оскорбляет его.
Спустя время Стьюи слышит от учителя, что, скорее всего, Оливия не сдаст экзамен, потому что не может ни с кем сработаться. Будущее Стьюи тоже под вопросом, ведь он самый слабый в группе. Теперь им предстоит объединиться, чтобы не быть отчисленными из группы.
Тем временем Питер на лодке спасает утопающего мужчину. Тот его благодарит и приглашает домой, чтобы познакомиться с семьёй и поговорить. Так, все Гриффины приходят к ним в гости и обнаруживают, что те - нудисты. Мег влюбляется в их сына, который тоже ходит голышом, но Питер и Лоис не хотят, чтобы их дочь строила отношения с парнем-нудистом...