Питер начинает курить, чтобы Анджела ему разрешала отстраняться от работы на перекур. Вскоре Питер начинает быть зависимым от сигарет. А ещё чуть позже курение становится причиной ухудшения внешности Питера и подрывает его здоровье.

Тем временем над Крисом в школе издеваются хулиганы, и он не может ничего им ответить. Стьюи соглашается помочь своему брату. Он залезает в рюкзак Криса и шепчет ему на ухо, что ответить хулиганам.

16 серия 12 сезона "Гриффинов", в которой Стьюи заразился герпесом от Брайана, а Питер с друзьями пытались вернуть себе столик в "Пьяной Устрице", занятый тремя враждебно настроенными парнями.

Лоис попросила мужа погулять в парке со Стьюи. Питер же по возвращению домой перепутал детей в парке и привёз не Стьюи. Узнав это, Лоис пребывает в шоке и орёт на толстяка, обзывая дебилом и идиотом. Поэтому Питер решает подтянуть свой IQ. Он ездит по командировкам в разные города и посещает музеи, театры и библиотеки. Домой приезжает совершенно новый, умный Питер.

Крис начинает встречаться с Пэм, темнокожей девочкой, которая является дочерью Джерома. Но Джером против их отношений. Питер пытается переубедить его, но поначалу у него ничего не получается...

Серия Гриффинов о том, как Брайана опрыскал скунс, и тот был вынужден жить некоторое время на улице из-за вони. Позже пёс привык к дикой жизни и не хотел возвращаться домой.

Тем временем Мег стала новой лучшей подругой Питера. Но в конечном итоге она не смогла выдержать сумасшедшей жизни отца...

После своего отъезда в конце 7 сезона Кливленд наконец-то возвращается. В Куахог он приезжает вместе со своей новой семьёй и заселяется в старый дом.

Крис случайно разбивает очень ценную вазу жены Кливленда, за что она выпорола его. Дома Крис рассказал матери об этом случае, и Лоис ругается с Донной. Жёны также запрещают своим мужьям общаться между собой.

Последняя серия 12 сезона Гриффинов, в которой Стьюи захочет уничтожить себя, поскольку больше не может жить в семье дебилов. Он вернётся в прошлое, когда ещё не был рождён, и разлучит Питера и Лоис, не дав им зачать себя. Но Стьюи всё равно рождается, правда, в английской семье.