Питер отращивает усы, которые меняют не только его внешность, но и поведение. Но, спасая человека из горящего дома, он теряет усы. Спасённый человек же оказался владельцем закусочной. В награду за своё спасение он дарит Питеру возможность есть гамбургеры в его заведении бесплатно. Разумеется, Питер начинает обжираться и получает инсульт: у него парализует всю левую сторону. Стволовые клетки излечивают Питера, но он собирается засудить закусочную.

Питер теряет бумажник, который находит Джеймс Вудс. Последний очень сильно зол на Питера после событий этой серии, поэтому Вудс использует документы толстяка и выдаёт себя за него. По решению полиции Питер был выгнан из своего же дома...

Брайану присваивают награду за написанное им эссе. Для получения награды ему предстоит отправиться на остров Мартас-Винъярд, куда он приглашает также Питера и Лоис. А старик Герберт остался дома у Гриффинов, чтобы присматривать за детьми, чему он очень был рад.

Брайан узнаёт, что у него есть сын по имени Дилан, который является трудным подростком. Это особенно удивительно, если учесть, что псу 7 лет, а Дилану - 13. Его мать - это женщина, которая когда-то любила Брайана и сама была красива, но теперь превратилась буквально в жирную корову. Она отправляет сына к отцу, тем самым свалив на него обязанности по воспитанию.

Брайана ведут к ветеринару. Там Крис знакомится с красивой девочкой Анной, которая проходит практику в ветеринарной лечебнице. Питер же обращает внимание на попугая, который повторяет за ним слова. Толстяк ворует птицу и становится пиратом.

Вырезанные из 6 сезона сцены. Несмотря на то, что 6 сезон оказался достаточно мал, вырезанного материала набралось аж на 17 минут.