За вождение в нетрезвом виде Брайана приговаривают к общественным работам, точнее - к ухаживанию за одной престарелой дамой. Она орёт на Брайана по любому поводу. В конечном итоге пёс желает ей смерти и уходит. Но позже пёс понимает, что в прошлом эта женщина была отличной певицей, но её жизнь не сложилась. После этого они становятся друзьями.

Другая половина сюжета посвящена тому, как Питер отрастил бороду, в которой поселилась редкая птица. Позже она снесла в бороде толстяка яйца и улетела, оставив потомство Гриффинам.

Брайан пытается стать актёром спектакля, но не проходит пробы. Зато комиссия обращает внимание на Стьюи, который пришёл с Брайаном. Так малыш стал участвовать в программе юных звёзд. Там он знакомится с Оливией, лучшей юной актрисой в группе. Они со Стьюи мгновенно становятся врагами, но вскоре им приходится объединить усилия, поскольку их обоих могут выгнать из группы.

Тем временем Гриффины знакомятся с семьёй нудистов. Мег влюбляется в парня из этой семьи, но её родители против этого.

В данном эпизоде Стьюи и Брайан случайно приклеиваются друг к другу руками. Виной тому было баловство Стьюи промышленным клеем. Теперь им предстоит дождаться растворителя, который они заказали.

Тем временем Лоис встречает своего друга детства. Питер, желая вызвать ревность у жены, в ответ ищет себе подружку, но никого не находит и встречается с проституткой. После этого Гриффины обращаются к психологу.

Вторая серия из цикла "Дорога в...", который посвящён приключениям Брайана и Стьюи. Здесь друзья отправятся в Европу. Стьюи хочет попасть на детское шоу "Весёлая ферма". У Брайана не получается его отговорить от этой затеи, поэтому псу ничего не остаётся, кроме как последовать за ним.

Специальный выпуск Family Guy, который разделён на 3 истории, написанные телезрителями.

В первой истории Питер найдёт бутылку с джином и в качестве одного желания загадает: "Хочу, чтобы у меня не было костей". В результате Питер станет похож на желеобразную массу.

Во второй истории Гриффинов получат радиоактивное заражение, в результате чего получат сверхспособности. Но это испортит их.

Третья история - это фантазия на тему: "А что было бы, если бы все персонажи мультсериала были бы детьми?" Здесь в класс к Питеру и Куагмайру придёт новенькая девочка. Это Лоис. Пацаны будут добиваться её.

Последняя серия 3 сезона Гриффинов, в которой Питер тратит все сбережения жены на страховку от вулкана. Разумеется, страховщик был жуликом. Теперь Питер молится, чтобы в его семье появился еврей, который сможет помочь ему вернуть деньги, ведь они все хитрые. И еврей действительно появляется (просто около дома Гриффинов сломалась его машина). Он помогает Питеру, а после этого становится его другом.